机会?机构投资者正在密集调研这些上市公司!盘景猫

机会?机构投资者正在密集调研这些上市公司!

2018-06-15 19:20来源:市值风云公司

原标题:机会?机构投资者正在密集调研这些上市公司!

作者 | 顾左右

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机构调研数量历来被当做反映上市公司市场关注度的重要指标之一。上市公司被大量投资者,盘景猫尤其是机构投资者频繁调研,说明投资者对某上市公司产生巨大兴趣,而调研完成后很可能会采取相关的投资决策。

因此,机构调研往往被视为投资的风向标。

四月以来,A股上市公司共接待了1706批次,17889位机构投资者,平均每天有300多位机构投资者参加上市调研。

让我们通过大数据,来看一下这些勤劳的投资者们都在关注哪些行业,哪些公司以及哪些问题。

按市场划分,在投机构调研数量里占比最大的是中小板的43%,其次是创业板的33%。沪市之占比5%。这些数字反映出了机构投资者们未来对不同板块之间的喜好程度。

分行业方面,机构调研数量排前五位的是计算机应用、电子制造、化学制品、光学光电子和医疗器械。

公司方面,我们梳理出了进两个月接待投资者最多的60家上市公司,他们分别是:

风云君在此总结了一些热点公司对投资者提问的回答,让我们一起来看一下投资者们关心的都包括哪些方面。风云君挑选了海康威视、碧水源、晶盛机电和埃斯顿四家公司,对投资者最为关心的问题进行了汇总整理。

一、海康威视

4月份以来,海康威视成为各机构调研的重点,在证券公司、公募基金、保险公司和私募的调研榜单中,海康威视均位居榜首。

4月1日至6月3日,海康威视共计被机构调研360频次,平均下来,每天有近6家机构选择调研海康威视,对该公司的PPP项目及战略规划保持着密切的关注。

在进两个月的投资者接待活动中,海康威视表示认为中美之间的贸易战不会大范围爆发,对上半年的增长保持谨慎乐观态度,认为上半年的净利润增速将维持在15%-35%的区间。

对于海康威视的发展,投资者们主要关心三个方面的问题。

首先是中美贸易战和在芯片采购方面对美国的依赖性。海康威视表示现在国内有可以替代进口产品的国产元器件,所以目前局势对海康威视影响有限。

此外在被问及海康威视自己的芯片制造计划时,海康方面表示公司一直把芯片制造看得比较淡,做芯片要考虑经济性,表示自己不会烧钱造芯片,并呼吁投资者在这方面保持理性。

毕竟,风云君了解研发芯片是一个花钱没边短期赚钱无望的行业,所以中兴通讯也没有研发,大家都一样的,都“没错”。

投资者们关心的第二个问题是有关AI 及“萤石”等新业务的发展情况。

萤石是海康威视推出的以家庭作为应用场景的监控系统。海康威视方面表示经过五年的发展,去年萤石项目已经实现了全年盈利,并且占营收比例已经超过了10%的水平。海康会继续发展萤石系列,拓展出更多的家居安全产品。但是目前萤石业务收入还是以卖硬件为主,公司还没有发现出更好的商业模式。

投资者们关心的第三个方向是PPP项目的收紧及雪亮工程等和政府采购相关的话题。

海康方面表示,血量工程师公司非常重要的业务,海康威视在雪亮工程的参与度也很深,但是最近国家层面取消了综治办、综治委的组织设置,地方层面也在进行相应的组织、职责调整中,因此部分地方政府在推进雪亮工程过程中可能存在一些观望的心态。

PPP方面因为公司过去一直保持谨慎态度参与,所以这些政策变化虽然会产生不利影响,但是总体来不会很大的改变今年的行业景气度。

二、晶盛机电

晶盛机电的主营业务是晶体生长、加工装备研发制造,公司产品主要应用于太阳能光伏、集成电路、LED等产业。公司表示在2018年一季度,公司营收同比增长53.25%,净利润增长128.1%。

截止到3月底,公司手中握有30亿元的未完成设备合同。目前集成电路和光伏都是属于目前较为热门的行业。投资者的问题也主要集中在这两个方向。

在被问及集成电路方面的情况时公司表示:公司承担的国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目的“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”和“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”两项课题,已进入产业化阶段。

目前公司的下游客户基本覆盖国内主要半导体硅片厂商,如有研、环欧、金瑞泓、合晶等。

光伏方面,在被问及光伏行业降本对公司的影响是公司回应道,公司将会通过创新来降低下游组件成本,公司2017年研发投入7770万元,2018年预期将增加至1.6亿元。如公司推出的六边形“蜂巢”系列新型单晶高效光伏组件。可有效为客户降低成本。

三、碧水源

虽然去年经营形式比较严峻,而且毛利率有所下滑,但是公司认为2017年应该是净利润的历史低点,对今年业绩应该有所回升,目前公司手中握有200多亿未完成订单,预测今年营收应该会超过200亿。

投资者们关心的问题主要在三个方面,首先是国家相关PPP政策改变对公司的影响。然后是公司雄安新区业务的发展情况。最后是各地污水处理提标改造的情况。

对于PPP政策改变对公司的影响,公司方面表示92号文(《财政部办公厅关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》)对公司影响不大,公司认为92号文提高了PPP项目的准入门槛,而且限制了央企参与PPP项目,这是对公司利好的方面,但是公司同时也承认新疆、湖南的个别项目受到了影响,而且在资金收紧方面也会产生一些影响。不过总体对碧水源影响不大。

雄安新区方面,碧水源表示公司拿到了几个白洋淀外围流域治理的示范项目,并且从各个层面都在参与水治理,工程已接近完工。雄安新区因为人口规划只有500万人的体量,所以订单可能不大,但是公司更加注重雄安新区的示范效应,期待后续其他订单。

对于提标改造方面,碧水源表示,深圳、广州、东莞、长春、沈阳,武汉,乌鲁木齐等一线城市都在开展污水处理的提标改造,提标改造市场空间较大。而且公司的膜处理技术可以在原有污水处理厂的基础上直接改造,省工省力。

四、埃斯顿

在接受投资者提问时埃斯顿方面表示机器人业务今年实现快速增长充满信心,公司今年的目标是使机器人销量在 2018年继续翻番。

投资者们最关心的问题主要集中在埃斯顿前段时间的并购策略上。

埃斯顿方面表示:公司在前一段时间先后收购英国 TRIO,控股德国 M.A.i.,参股了美国 BARRETT、意大利 Euclid、扬州曙光等公司。与TRIO,M.A.i. BARRETT公司的并购后整合工作进展良好,新产品已经开始产生订单。

公司在短期内会将重点放在对收购标的整合上。此外埃斯顿表示目前的并购的协同效应良好,不存在商誉减值风险。

在被问及又关和国外机器人四巨头(发那科,库卡,ABB,安川)的对比时埃斯顿自信的表示“埃斯顿机器人与国际四大机器人最主要的差距在于品牌的影响力”。埃斯顿表示在机器人智能化领域公司存在弯道超车的机会。

公司目前交流伺服系统的核心算法在可靠性和性能上同四大国际巨头相比基本没有差距。其他方面的差距也在不断缩小。

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